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工业富联招股说明书:发行价13.77元 募资271.2亿元

2018-05-23 16:59:52 0

5月22日,工业富联发布的最新招股说明书显示,该股将在上交所IPO,发行价格13.77元,发行市盈率17.09倍。5月24日进行网上和网下申购。若本次发行成功,预计富士康将募集资金总额271.20亿元,扣除发行费用,预计募集资金净额为267.26亿元。本次公开发行19.695亿股,占发行后总股本的10%。

  招股书显示,募集资金投资项目共计20个,总投资额为2,725,320万元。此外,上述项目的逐步投产及公司业务的扩张将增加公司对营运资金的需求,公司需投入部分募集资金用于补充营运资金。公司本次募集资金在扣除发行费用后,拟投入募集资金2,639,200万元用于上述20个投资项目,并结合上述项目的投产安排和公司业务实际情况,拟另投入募集资金32,443.93万元用于补充营运资金,从而进一步优化公司的财务状况。若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足上述投资项目及公司营运资金的实际需求,不足部分由发行人通过银行贷款或自筹资金等方式解决。

  5月14日,富士康在上交所披露招股意向书、股票发行安排及初步询价公告。富士康证券简称“工业富联”,证券代码“601138”。

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  本周,“巨无霸”富士康IPO发行终于来了!想要打新的投资者可以多加留意,富士康股份今天(22日)确定发行价,周四(24日)接受网上网下申购,下周一(5月28日)公布中签号。

  中签概率有多大?

  据了解,富士康股份本次拟发行股份约19.7亿股,占发行后总股本的10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。其股票简称为“工业富联”,股票代码为“601138”,申购代码为“780138”。

  值得注意的是,由于本次富士康募资金额高达272.53亿元,在IPO发行方式上,将采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式;同时,战略配售和部分网下发行的股票均设置了锁定期。其中,初始战略配售发行数量约占发行总量的30%,约5.91亿股;网下发行数量为9.65亿股,为扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;而网上初始发行数量为4.136亿股,约占本次发行总量的21.02%。

  根据数据统计,在最近3年里(2015年5月21日至今),网上发行股份在3亿股至5亿股的新股共有8只,其平均中签率约为0.18%左右。而与富士康网上发行数量相近的中国电影(2016年上市),网上发行数量为4.203亿股,中签率为0.22%。

  如何提高中签率?

  那么,对于投资者来讲,如何提高中签率呢?

  顶格申购据了解,富士康本次网上发行4.136亿股。根据其发行安排及初步询价公告显示,每个投资者的申购上限,不得超过按其持有上海市场非限售A股股份市值计算的可申购额度上限,且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一。也就是说,顶格申购股份为41.3万股,顶格申购所需配售市值为413万元。也就是说,如果投资者顶格申购,中签率将提高至55%左右。

  把握好申购时间要想打中新股,除了运气之外,时机的把握也十分重要。根据历史数据显示,新股摇号过程中,最前面和最后面的概率相对较小,处在中间的号更容易摇到。因此,最好选择中间时间段来申购,比如选择上午10点至11点、下午1点30分至2点30分之间下单,中签概率更大。

  按时缴纳新股认购金,另外,投资者一定要注意,如果中了签,一定要在5月28日16点前缴纳新股认购资金。因为根据目前新规,如果网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。


标签: 股票